Visão Geral
Gestor Principal
Admin
Admin
FATURAMENTO (MÊS)

R$ 45.200

12% vs mês anterior
LUCRO LÍQUIDO

R$ 28.500

Margem de 63%
A RECEBER (HOJE)

R$ 2.450

3 Clientes
PROJETOS ATIVOS

8

Ver todos
Receitas vs Despesas (Semestre)
Últimas Atividades
Pagamento Recebido
Cliente: Grupo ABC • R$ 5.000
2h atrás
Novo Lead Cadastrado
Origem: Instagram
4h atrás
Conta a Vencer
Servidor Cloud • Amanhã
1d atrás
Fluxo de Caixa
+ Novo Lançamento
Movimentação Diária (Dezembro)
DataDescriçãoCategoriaValorStatus
Hoje Consultoria Estratégica
Cliente: Indústria Y 		Serviços + R$ 4.500,00 Pago
Ontem Licença Software
Adobe Creative 		Despesa Op. - R$ 299,90 Pago
15/12 Aluguel Sala Comercial
Imobiliária Centro 		Custo Fixo - R$ 1.800,00 Agendado
Demonstração do Resultado (DRE)
Visão resumida do resultado por competência (exemplo para Lucro Real / Simples)
Exportar
Receita Líquida

R$ 48.880,00

+9% vs. mês anterior
Lucro Líquido

R$ 34.380,00

Meta do mês: R$ 32.000,00
Margem de Lucro

70,3%

Margem alvo: 65%

Demonstração do Resultado

Competência: Novembro/2024 • Regime de Competência • Valores em R$

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA 52.000,00
(-) Deduções e impostos sobre vendas (Simples) - 3.120,00
(=) 2. RECEITA LÍQUIDA 48.880,00
3. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - 9.800,00
(-) Horas técnicas / equipe interna 6.800,00
(-) Freelancers / parceiros 2.000,00
(-) Infraestrutura direta (servidores, licenças) 1.000,00
(=) 4. LUCRO BRUTO 39.080,00
5. DESPESAS OPERACIONAIS - 4.700,00
(-) Despesas comerciais / marketing 2.000,00
(-) Despesas administrativas 1.700,00
(-) Despesas gerais (aluguéis, condomínio, energia) 1.000,00
(=) 6. RESULTADO OPERACIONAL 34.380,00
7. RESULTADO FINANCEIRO + 0,00
(+) Receitas financeiras (juros sobre aplicações) 0,00
(-) Despesas financeiras (tarifas, juros, multas) 0,00
(=) 8. RESULTADO ANTES DO IR/CSLL 34.380,00
9. IR / CSLL (se aplicável) 0,00
(=) 10. LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 34.380,00
Margem de Lucro sobre Receita Líquida: 70,3% • Indicador saudável para negócios de consultoria e serviços.
Exemplo de DRE simplificada. No sistema real, as contas e centros de custo são configuráveis conforme o contador. Imprimir / Salvar em PDF
CRM & Pipeline de Vendas
Acompanhamento dos negócios por etapa, valor de carteira e prioridades da semana
Novo Negócio
Carteira atual

R$ 176.500

+18% vs. mês anterior
Negócios abertos

14

Ticket médio: R$ 12.600
Prob. de fechamento

R$ 102.300

Considerando probabilidade por etapa
Prioridade da semana
Negócios com prazo < 7 dias 4
Novos Leads
Primeiro contato / interesse
4
R$ 32.000
Quente
Clínica Médica Saúde
Interesse: Consultoria Financeira
Valor: R$ 12.000
Origem: Instagram • Último contato: 2d
Morno
Advocacia Silva
Interesse: Gestão de Processos
Valor: R$ 8.500
Origem: Indicação • Último contato: 5d
Frio
Escritório Contábil Alfa
Interesse: Sistema Financeiro
Valor: R$ 6.000
Origem: Site • Último contato: 10d
Qualificação
Levantando necessidades e orçamento
3
R$ 41.500
Grupo Logístico Rápido
Projeto: Sistema de rotas e custos
Valor estimado: R$ 18.000 Prazo: 07/12
Próximo passo: Reunião de escopo
Rede de Clínicas Saúde+
Expansão: Módulo de relatórios por unidade
Valor estimado: R$ 15.500
Reunião agendada: 02/12 • 10h
Proposta enviada
Aguardando retorno / negociação
4
R$ 63.000
Transportadora Veloz
Sistema de gestão + painel de indicadores
Proposta: R$ 25.000 Prazo: 03/12
Ver Proposta
Restaurante Sabor
Sistema de reservas + relatórios
Proposta: R$ 9.000 Negociando
Último contato: 1d • Aguardando retorno
Fechado (Ganho)
Contratos assinados / em implantação
5
R$ 40.000
Restaurante Sabor
Implantação concluída
Contrato Assinado
Faturamento: R$ 7.500 • Renovação: 12 meses
Indústria Norte Ltda
Sistema em produção
Ativo
Faturamento: R$ 18.000 • Suporte recorrente
Exemplo de pipeline completo: você pode adaptar etapas, campos e regras de probabilidade para o fluxo da sua empresa. Ver como adaptar esse CRM para o seu negócio
Base de Clientes
Visão centralizada de empresas, contatos, status e potencial financeiro
Novo Cliente
Resumo da carteira
Clientes ativos 24
Em implantação 5
Em negociação 7
Inativos 3
Potencial financeiro (12 meses)
Faturamento realizado R$ 380.000
Carteira em aberto R$ 42.500
Ticket médio R$ 15.800
Principais segmentos atendidos
Indústria • 35% Saúde • 25% Serviços • 20% Alimentação • 10%
Clientes cadastrados Exemplo de visão consolidada para consulta rápida
Nome / Empresa Segmento Contato Financeiro Status Último contato
IN
Indústria Norte Ltda
CNPJ: 12.345.678/0001-99
Indústria Consultoria + Sistema financeiro@industrianorte.com (11) 99999-0000 Faturamento 12m R$ 96.000 Em aberto: R$ 4.500 Ativo Há 3 dias Reunião de acompanhamento Ver detalhes
RC
Rede de Clínicas Saúde+
CNPJ: 98.765.432/0001-11
Saúde Sistema Financeiro contato@saudemais.com (21) 98888-1122 Faturamento 12m R$ 72.000 Em aberto: R$ 8.200 Em implantação Ontem Treinamento da equipe Ver detalhes
RS
Restaurante Sabor
CNPJ: 45.123.789/0001-55
Alimentação Sistema de reservas contato@restaurantesabor.com (48) 97777-3344 Faturamento 12m R$ 38.400 Em aberto: R$ 0 Ativo Há 7 dias Feedback pós-implantação Ver detalhes
AS
Advocacia Silva & Associados
CNPJ: 33.222.111/0001-07
Serviços Mentoria + Consultoria contato@silvaadv.com (31) 96666-2211 Faturamento 12m R$ 24.000 Em aberto: R$ 2.800 Em negociação Há 5 dias Proposta revisada Ver detalhes
Interações recentes com clientes Registro de reuniões, ligações e follow-ups (exemplo)
Data Cliente Tipo Resumo Responsável Próximo passo
01/12 • 09:30 Indústria Norte Ltda Reunião online Apresentação do novo painel financeiro e alinhamento de metas para 2025. Gestor Principal Admin Enviar proposta de módulo extra até 03/12
30/11 • 15:00 Rede de Clínicas Saúde+ Treinamento Treinamento da equipe sobre lançamentos recorrentes e relatórios por unidade. Equipe Financeira Implantação Agendar sessão de dúvidas em 07/12
29/11 • 11:00 Advocacia Silva & Associados Ligação Discussão sobre adequação de relatórios de honorários e centro de custos. Gestor Principal Admin Enviar nova proposta com ajustes
Projetos & Serviços
Novo Projeto
Resumo
Projetos ativos 8
Entrega nesta semana 3
Serviços recorrentes 5
Capacidade da equipe
Ocupação 78%
Projetos em andamento
Projeto Cliente Progresso Status Prazo
Portal Corporativo Indústria Norte Ltda
65% 		Em produção 05/12
Sistema Financeiro Rede de Clínicas Saúde+
90% 		Em aprovação 10/12
Manutenção Mensal Sites Vários clientes
Recorrente 		Recorrente Todo mês
Tarefas críticas Próximos 7 dias
Tarefa Projeto Responsável Prazo Status
Configurar integrações de pagamento Portal Corporativo
Ana Ana
Hoje Em andamento
Subir versão final em produção Sistema Financeiro
Davi Davi
02/12 Pronto para deploy
Agenda & Compromissos
Exemplo de agenda integrada com Google Agenda, Outlook ou o app de calendário que você já usa.
Sincronizado via API (exemplo) Configurar integrações Novo compromisso
Hoje
01 de Dezembro
Compromissos sincronizados do Google Agenda (exemplo de visualização).
09:00 - 10:00 Online

Reunião com Diretoria - Indústria Norte

Origem: Google Agenda • Link de reunião salvo automaticamente
14:30 - 15:00 Interno

Daily Operacional

Origem: Agenda interna • Repetição diária
16:00 Cliente

Alinhamento com Rede de Clínicas

Origem: Google Agenda • Criado a partir do CRM
Próximos compromissos
Visão consolidada dos próximos dias, já filtrando o que veio do calendário.
Data Horário Assunto Cliente / Tipo Origem
02/12 10:00 Apresentação de Sistema Rede de Clínicas Saúde+ Videoconferência Google Agenda Abrir link
03/12 15:30 Revisão de Contrato Indústria Norte Ltda Presencial Agenda interna Presencial
05/12 11:00 Onboarding de Novo Cliente Restaurante Sabor Online Outlook Detalhes
Foco da semana
Resumo automático com base nos compromissos da agenda e do CRM.
Reuniões

9

4 com clientes • 5 internas
Clientes

5

Onboarding e revisões
Propostas

4

Ativar follow-up
Projetos

3

Prazos críticos na semana